Qui sommes-nous ?
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
Vos missions
Les principales missions de l’assistant banquier privé sont les suivantes :
- - Assure la gestion quotidienne des comptes clients
- Accueil client (téléphonique, mail, courrier)
- Gère la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…)
- Traite les opérations courantes des clients (virements, moyens de paiement, espèces…)
- Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
- Mise à jour juridique des dossiers des clients
- Procède aux ouvertures, modification et clôture des comptes
- - Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous client
- Réalise des propositions d’investissements et des simulations fiscales
- Mène à bien des recherches juridiques et fiscales
- Prépare les dossiers de souscriptions d’assurance vie, de gestion sous mandat, produits structurés, private equity
- Effectue des analyses patrimoniales en appui avec l’Ingénierie Patrimoniale
- - Participe à la mise en place d’actions commerciales
- Assure l’envoi de communications par email
- Prends en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations
Ce que vous allez vivre chez nous
Ce que nous allons aimer chez vous
Compétences attendues :
- Savoir travailler en équipe
- Sens du risque
- Forte orientation client, très bon relationnel
- Sens de la relation client et du service
- Rigueur, réactivité et initiative
- Capacité d’adaptation et de prise d’initiative
Exigences :
- Formation : BAC + 4 minimum (Master 2)
- Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
- Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
- Langues : Bon niveau d'anglais
