Qui sommes-nous ?
Site Internet : www.cic.fr
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
- La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
- La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
- La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
- Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
- Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.
Pourquoi nous recrutons ?
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
- Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Chargé(e) d'Affaires Syndication Financements de Projets H/F
Vos missions
Avec un portefeuille actuel de plus de 200 opérations dans le monde entier, le CIC est un intervenant reconnu dans le secteur des financements de projets depuis plus de 30 ans.
Positionnée en tant qu’arrangeur en France et à l’international, la ligne métier intervient principalement dans les secteurs de la transition énergétique, des infrastructures et des télécoms. Notre stratégie est avant tout d’accompagner nos clients sur le long terme, dans respect de la politique ambitieuse du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale.
Au sein du Département des Financements Structurés du CIC, la ligne métier financement de projets regroupe près de 50 professionnels répartis entre Paris, Bordeaux, Nantes, Londres, New York, Singapour et Sydney. En forte croissance, nous recherchons un chargé d’affaires syndication qui pourra accompagner les financements de projets dans leur développement en Europe. Le poste est basé à Paris.
L’équipe syndication accompagne les équipes des Financements Structurés et Corporate en tant qu’underwriter (preneur ferme) d’opérations à forts enjeux pour ces lignes métiers. Nôtre rôle depuis une vingtaine d’année et de construire des offres de financements qui pourront permettre à nos clients d’être financés en totalité et de leur permettre d’obtenir leur financement en consultant seulement notre banque ou un groupe d’underwriter nous accompagnant. Une fois l’opération finalisée, l’équipe syndication organise le placement de l’opération auprès de partenaires bancaires et institutionnels afin de respecter les engagements demandés par le comité de crédit en terme d’exposition finale.
Notre stratégie est de répondre aux besoins de nos clients tout en maitrisant les risques d’opérations complexes à fortes valeur ajoutées dans le respect de la politique ambitieuse du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale.
www.cic-structuredfinance.eu
Le futur chargé d’affaires de l’équipe s’intègrera dans une équipe resserrée de cinq personnes et sera en charge du développement l’analyse des prises fermes pour les financements de projets principalement mais pourrait avoir une ouverture sur la syndication des financements Corporate ou LBO en fonction du volume d’opération avec les financements de projets.
Les missions du Chargé d’Affaires seront les suivantes :
Assurer la veille dans le domaine de la syndication des crédits (liste des banques et institutionnels partenaires, suivi des syndications en cours sur le marché).
Rédiger des avis de placement pour les dossiers comité pour les dossiers financements de projets (opérations syndiquées sur le marché français et ou européen).
Organiser et exécuter les différentes étapes d’une syndication (mémorandum d’information, calendrier de syndication, courriers d’invitation et d’engagements, gestion et création de dataroom sécurisée, réunions de présentation, communication et vente de l’opération…).
Elargir les relations de l’équipe Syndication du CIC avec les prêteurs intervenant dans le marché des financements de projets en France et en Europe.
Valider en termes de KYC des investisseurs des opérations menées par le CIC.
Faire le lien avec différentes équipes des financements structurés (origination, juristes/monteurs, etc...).
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous justifiez d'une expérience professionnelle en financements de projets en origination et/ou en syndication dans une banque ou chez un conseil financier.
Cette expérience vous aura permis de vous familiariser avec les acteurs du financement de projets et de développer une connaissance dans les secteurs de la transition énergétique, des infrastructures et des télécoms.
Vous maîtrisez l’analyse financière, parlez et écrivez couramment l’anglais et avez une aisance relationnelle et un tempérament commercial. Vous êtes curieux et vous savez vous adapter à différents environnements et interlocuteurs.
