Missions
La mission du conseiller patrimonial ? Gérer le patrimoine de ses clients. Concrètement, ce(cette) spécialiste de l’investissement gère un portefeuille de clients à potentiel patrimonial, dans une logique de partenariat. Son rôle est d’accompagner ses clients à toutes les étapes de leur vie, en leur proposant des solutions de financement adaptées à leur situation patrimoniale. Grâce à sa parfaite connaissance de la fiscalité, il(elle) prodigue des conseils sur les investissements financiers les plus rentables. Pour décrocher de nouvelles opportunités d’affaires, il(elle) réalise également un travail de prospection. Vous êtes un spécialiste des placements financiers ? Découvrez le métier de conseiller(ère) patrimonial au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
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